朱元璋道：“没有人能常胜不败，但朕告诉你，我可以败若干刺，而你败一次就灭国了，如今你对外国力衰弱、内部矛盾重重还敢大言不惭吗？我的宝船水路夹击，你以为你还能挡住吗？”
使者磕头如鸡吃碎米道：“天邦大国万岁，请喜怒，是我言语不周，请让我回去禀报。”
天邦大国几个字听着就是顺耳，朱元璋道：“快去禀报，否则天威降临，这世上就不会有高丽这个国家了。”
高丽国使者急忙退出，等到出得宫殿来，忙问侍卫道：“侍卫大哥，如厕在哪里。”
侍卫笑道：“你见陛下一面就吓得屁滚尿流，可看见陛下龙颜？”
使者道：“不敢抬头。”
侍卫指引使者上厕所，使者回去禀报暂且不提。
朱元璋高坐宝座上等候日本使者，这沿海的倭寇实际上这时候已经有零星倭寇骚扰沿海，但这倭寇应该不是日本主动派出的。因为此时的日本廉仓幕府已经崩溃，正处于南北朝的分裂时期，战争不断。这就导致一些失败的武士无家可归，就经常骚扰沿海。
在历史上朱元璋十分讨厌日本，认为日本支持胡惟庸谋反，这中间的事情说不清楚。但朱元璋留下的遗训中明确把日本列为不征之国。但人无伤虎意，虎有害人心。日本在南北朝之后，紧接着进入战国事情，丰田秀吉统一日本，而后就打朝鲜。万历皇帝援助朝鲜花费七年打退日本，这一仗把张居正攒下的家底花的差不多了。
就现在情况而言，天皇说了不算，幕府又处于崩溃状态，这使者可能代表的可能不是天皇，而是可能派他来的是地方势力派。朱元璋倒觉得这是天赐良机，日本内乱，趁他病要他命。就像日本趁着清末军阀混战趁机侵占中国东北一样。
这时日本使者已经上殿来，看起来很疲劳。使者行礼道：“叩见大明天子。”
朱元璋道：“不知道使者奉谁的命令而来？”
这一句话就问到要害之处，他手中既没有天皇的诏书，也没有幕府将军的指令。“在下只是仰慕大明，前来看看，并不代表天皇和将军的意思。”
朱元璋道：“那朕杀了你，也和日本无关。”
日本使者吓坏了忙道：“其实我地方诸侯的家臣，他觉得日本混战，不如到别处寻生路，所以让人以使者为名刺探情况。”
朱元璋道：“不用刺探了，因为你不去了，拉出去斩了。”
日本使者道：“我听人说在大唐的时候，每次来中原的使者都能热情的招待和好处？”
朱元璋道：“我可不做冤大头，中华历朝历代都厚待使者和外邦，可是并没有得到尊重，反而觉得我泱泱中华可欺，先绑了，打日本那天杀他祭旗。”
杨宪上前道：“日本不过弹丸，得知无用，隔海而不能守。”
朱元璋道：“日本者狼子野心，若不趁着咱们强大，把他除了，日后必然成为子孙的后患。再伟大的帝王抵挡不住岁月的衰老，要趁着年轻还有勇气的时候替子孙扫平祸患。谁愿意当征倭大将军。”
刘伯温道：“咱们不如有一路借道高丽，另外两路一路走东京湾，另外一路从北方四岛开始进攻。只是这将领还需要陛下选出。”
朱元璋道：“常遇春为主将、蓝玉、邓愈为副将，从东京湾进兵。这一次与以往不同，可以抢夺财物，可以坑杀俘虏，只是不得杀害女人、孩子、老人。李文忠、胡大海、花云从北方四岛进攻日本。朕亲自统领大军以徐达为统帅，借道高丽。三路大陆大军，水路并举。再加上韦一笑秘密训练简易空军。”
这几年来大明科技人才，依靠九年义务教育教科书，补充了不少生物、物理、化学的支撑，研制出一批可以操控的方向的热气球，在空中扔黑火药制造二踢脚。这样朱元璋、徐达引军来到鸭绿江边，看着一江之隔的朝鲜半岛，从商代后裔，到汉四郡，到唐朝的安东都护，元代的附属，这半岛相当于中国的屏障。
朱元璋饮马鸭绿江的消息，早就传到高丽国王耳朵里，他自然不答应。朱元璋早有预料早就派人暗中联系李成桂。这李成桂不是一般人，是高丽国实权派手握重兵，原本是元朝斡东千户所千户兼达鲁花赤李子春的嫡长子后来。李成桂和父亲李子春助高丽王朝恭愍王收复双城总管府后归附高丽，后来刘福通的红巾军也打到高丽。
李成桂在打红巾军立下大功，而掌握军事实权。这人在历史就是李朝鲜的开国君主，对内征服了朝鲜境内女真部落，实行科举，对外臣服于大明，把疆土扩张到图门江。
这李成桂得到朱元璋的话，立刻起兵造反推翻了高丽王朝，答应借道，这次改朝换代半个月内就完成了。朱元璋大军过境，得到了李桂成拿出全国财力的劳军。
这样三路大军都踏上日本岛，这些还在内战的日本顿时不知所措，几个月间日本血流成河，尸积如山，这不仅仅是明军杀的更有自相残杀，日本火器根本比不上红衣大炮，再加上水陆空三军的攻击。
朱元璋三路大军汇合京都，打日本不是目的，目的就是驻军占领日本控制天皇。日本天皇虽然号称万世一系，但掌权的时候少。当大军兵临京都的时候，天皇主动请求投降，给谁当吉祥物不是当啊。
朱元璋以日本天皇发布投降诏书为旗号，很快平定了日本四大岛。他在日本设立大将军府，由明朝皇帝直接任命将军镇守，国家权力还给天皇一部分，但天皇每年都要去大明京师朝圣，而且宗庙祭祀必须悬挂大明皇室画像。哪怕我长了一张人神共愤的脸，你日本都要像祖宗一样供奉。
对于这种情况日本天皇已经非常满意了，毕竟在幕府将军手里一点实权没有，这样还算是有一点实权。当然朱元璋让许多官府控制的盐铁商号，在日本开设分号，但不用向日本交税，垄断一切日本海外贸易。